Notre équipe : experts en patrimoine à Tahiti
Choisir un conseiller en gestion de patrimoine, c'est d'abord choisir une équipe et ses qualifications. Le Fare de l'Épargne réunit trois gérants aux diplômes reconnus du métier, membres de La Compagnie des CGP et sans lien capitalistique avec un établissement — pour un conseil ancré dans le contexte polynésien.
Trois gérants, des qualifications reconnues
Pierre Poher, fondateur — Master 2 Ingénierie patrimoniale (IUT Caen), spécialiste en ingénierie patrimoniale, conseiller en investissements financiers (CIF).
Yann Kleinbauer — DU Expert en gestion de patrimoine de l'AUREP, EDHEC BBA Finance, conseiller en investissements financiers (CIF).
Eric Fagon — diplômé de l'ENAC, conseiller en investissements financiers (CIF).
Cette double compétence — ingénierie patrimoniale et gestion de patrimoine — permet d'aborder aussi bien les placements financiers que les sujets civils et patrimoniaux (retraite, succession, transmission, structuration du patrimoine professionnel).
La méthodologie AUREP : une analyse à 360°
Le cabinet applique la méthodologie de l'AUREP — l'Association universitaire de recherche et d'enseignement sur le patrimoine, référence académique française en gestion de patrimoine. Concrètement : une analyse à 360° de votre situation (familiale, civile, fiscale, financière) avant toute préconisation, plutôt qu'une logique de produit.
Le statut CIF : un cadre réglementé
Les gérants exercent sous le statut de conseil en investissement financier (CIF) : immatriculation à l'ORIAS (n° 21003330), supervision de l'Autorité des marchés financiers (AMF) et adhésion à une association professionnelle agréée (La Compagnie des CGP, CNCEF). Ce cadre encadre les obligations d'information, de conseil et de transparence.
Une expertise de haut niveau, rendue accessible
La vocation du cabinet est de mettre cette expertise à la portée de chacun : expliquer clairement, comparer des solutions de plusieurs partenaires, et bâtir une stratégie sur mesure selon votre situation — résident ou non-résident de Polynésie française.
Questions fréquentes
Quelles sont les qualifications des conseillers du Fare de l'Épargne ?
Master 2 Ingénierie patrimoniale (Pierre Poher), DU Expert en gestion de patrimoine de l'AUREP et EDHEC BBA Finance (Yann Kleinbauer), diplôme de l'ENAC (Eric Fagon). Tous exercent sous le statut CIF.
Qu'est-ce que l'AUREP ?
L'Association universitaire de recherche et d'enseignement sur le patrimoine, une référence académique française en gestion de patrimoine, dont le cabinet applique la méthodologie d'analyse à 360°.
Le cabinet est-il agréé ?
Oui : immatriculé à l'ORIAS (n° 21003330), sous supervision de l'AMF, membre de La Compagnie des CGP et de la CNCEF.
Document à caractère promotionnel. Ne constitue pas un conseil en investissement au sens de la Directive MIF2. Toute décision patrimoniale doit faire l'objet d'une analyse personnalisée par un conseiller habilité. Le Fare de l'Épargne — ORIAS n° 21003330, membre de La Compagnie des CGP et de la CNCEF.
Cette même équipe intervient sous la marque LFDE Gestion Privée pour l'accompagnement des clientèles privées et internationales du cabinet.